联发科“随缘”供应华为的背后


来源:物联传媒   时间:2020-09-07 11:46:04


美国商务部工业与安全局(BIS)将华为列入所谓的“实体清单”后,美国政府对华为禁锢的绳子一点点在收紧,从禁令到缓期执行,然后到禁令升级,再到如今的制裁范围扩大,华为真的太难了。

“炸炉”解药——联发科

3 月 31 日,华为公布了 2019 年年度报告。报告中有一项是普通大众最为关注的——华为消费者业务继续保持稳健增长,全年销售收入达到 4673 亿元,同比增长 34%,其中智能手机发货量超过 2.4 亿台。

我们可以明显地感受到,手机、笔记本、平板、可穿戴设备在内的消费者业务在华为越来越成为支柱性产业。而这项业务的核心之一就是芯片。

我们将 2019 年后美国的制裁分为三轮的话:2019 年 5 月份算作第一轮,美国政府让高通等芯片公司不能出货给华为,但有海思在,且华为还有备胎计划,效果不能让美国政府满意;2020 年 5 月这波制裁算作第二轮,美国政府限制使用美国技术或者设备的企业为华为提供服务,台积电的断供让华为麒麟芯片即将成为绝唱;第三轮制裁发生在近期,美国政府把华为全球 21 个国家的 38 家子公司列入"实体清单",切断了华为的退路,也让华为和联发科的计划接近破灭。

三轮制裁过后,华为金牌供应商中的安森美、美光等都已经明确表示过无法再供应华为,安森美这一批企业的声明早一些,美光则在近期才表示截止日期是 9 月 14 日。更早之前,曾获华为最佳交付奖的伟创力一波神操作更是谜一般。

在华为被制裁后,尤其是在第二轮制裁发生后,联发科被当作一种“解药”。

本来,台积电在华为是最佳协同奖,但现在迫于压力无法协同了,那对华为手机至关重要的麒麟芯便无法继续推进,够得上这个级别的手机芯片厂商实际就这么几家:苹果、三星、高通和联发科。种种原因下,联发科是华为最好的选择。

华为倾向于联发科,而联发科对于华为这个大客户也是极力争取。美国商务部发布禁令后,华为和荣耀已经发布多款搭载联发科芯片的智能手机,包括曦力 4G 芯片和天玑 5G 芯片,其中华为 Enjoy 10e 及 Honor Play 9A 采用联发科 4G 手机芯片 Helio P35,Enjoy Z、Enjoy 20 Pro、Honor Play 4、Honor 30 Lite、Honor X10 Max 等五款手机则采用联发科 5G 手机芯片天玑 800 系列。

曾让华为支持者们兴奋的还有联发科可能为华为定制芯片,据知名爆料达人称:“联发科已经取消 5nm 高阶 5G 芯片平台开发计划,本来几乎是替华为量身定制的”。现在,两项都被联发科辟谣了,既没有定制,也没有放弃 5nm 研发。

不过,在高通已经成为小米、OPPO、VIVO 的首选供应商时,联发科是有可能用更高规则的服务支持华为的。有行业分析人士预估数据表示,联发科今年 5G 手机芯片出货量有望达到 7000 万片,一旦华为将 60%的手机导入到联发科芯片,那么明年联发科 5G 手机芯片出货量则有希望达到 1.7 亿片。这样有根据的预估让联发科没法视而不见。

当然,联发科的芯片同样采用了美国企业的相关技术,因此这项禁令对联发科同样有效,联发科也只能积极地去申请。根据知情者最新爆料,联发科已经再次向美方提出申请,希望 9 月 15 日之后能继续供货给华为。

在武侠小说中,当有高手炼化绝世丹药的时候,最终丹药将成的时候都会引发炸炉,结果无外乎两种,上品或者废品。

现如今的联发科之于华为就是如此,如若美国政府拒绝了联发科的申请,那华为将陷入“无芯可用”的境地。不过,华为对于联发科又何尝不是呢?高通早已明确知道不能供应华为,将小米、OPPO、VIVO 这些有量的手机厂商服务的更加舒服。这种情况下丢了华为订单的话,联发科空有一身武力,只能去捡捡市场的余量了。

对于联发科和华为而言,美国政府的特殊许可是关键所在。若不可,正如余承东明确表示的一样:下半年即将上市的 Mate 40 搭载的麒麟 9000可能是华为高端芯片的绝版。

通吃和滞销

相信大家都知道,华为问题的根本是芯片供应链上的问题。

华为将自己的业务分为运营商业务、企业业务和消费者业务,三个业务模块几乎都和芯片息息相关。在美国禁令即将生效的档口,华为的“反抗”必将给市场带来很大的波动。

一方面,华为将继续深化自己的国产化供应链布局,同时大批量囤积关键性芯片。

华为囤积芯片这事从去年,甚至从 2018 年年底就已经发生过了。在当时,华为就囤积了大量的芯片、电子元器件和光学器件。根据当时的媒体报道,对于出口管制风险较高的零组件,华为囤积了 6 个月至 1 年以上的库存,风险较低零组件也有至少 3 个月的库存。

华为于今年 5 月下旬首次公开确认其库存建设工作,在 2019 年已经花费了 1674 亿元人民币储备芯片、组件和材料,这个数据比去年增长了 73%。日系厂商是华为囤积芯片的受益者之一。根据日媒的报道,华为 2019 年从日企采购了 714.5 亿元的零组件,同比增长 50%。

目前,华为囤积关键元器件的动作依然在进行中且更为疯狂。一位业内人士此前表示,目前可以向华为发货的时间已经所剩不多,芯片成品、半成品或尚未包装和测试芯片都在发货。还有消息称,“华为最近经常在凌晨 4 点打电话给供应商,或在午夜召开电话会议。”

据台湾媒体报道,华为近期锁定供应吃紧的驱动 IC,主动加价 5%-10%向联咏、敦泰等供应商要货,加价幅度上看一成,并下达“有多少(货),收多少(货)”的紧急拉货通知。

根据消息人士的说法,华为已经为其电信设备业务储备了多达两年的芯片,目前最急需的是 5G 智能手机处理器以及与高端智能手机相关的芯片。

另一方面,华为的去美化战略将对部分美国半导体企业,以及积极拥护美国政策的半导体企业带来产品滞销问题,这是一个此消彼长的过程。

华为囤积芯片有一个大的限定框架,那就是“去美化”,这是华为“备胎计划”中很重要的一环。日本调查公司 Fomalhaut Technology Solutions 的统计显示,华为旗舰机 Mate30 的 5G 版与制裁前的原机型相比,中国造零部件的使用比率按金额计算从约 25%提高至约 42%。另一方面,美国造零部件则从约 11%降至约 1%。

华为供应商稳懋、泰硕、联亚、升达科,以及华通等 PCB(印刷电路板)厂商也表示,华为已更改了一些设计(为了去美国化),并更换制造过程所使用的设备,因此要求放慢出货。

要知道,华为做的是一个 8588 亿元 / 年的大生意,参与其中和被剔除在外的区别一定是明显的。更为重要的是,“华为事件”背后伴随而来的中国“备胎计划”,这是一个必然的现象。正如华为轮值董事长郭平所言,华为被制裁的背后,是美国想要一统数字江湖。

中国科技企业现在人人自危,这也是为什么美国政府此前提议的 228 亿美元资金援助提案被纷纷质疑不够的原因。美国芯片产业有声音表示,美国政府这点钱不够补一半的窟窿。

“吾将上下而求索”

说回华为自身,华为悄然启动了一项名为“南泥湾”的项目,更像是“备胎计划”的项目名称,意在制造终端产品的过程中,规避应用美国技术,以加速实现供应链的“去美国化”。

为了实现“去美国化”,华为是多措并举的。

产品层面,根据知情人士透露,目前,华为的笔记本电脑、智慧屏和 IoT 家居智能产品等已被纳入“南泥湾”项目,将率先成为“完全不受美国影响的产品”。

华为也在尝试换赛道。据爆料称,华为已经成立显示驱动产品业务部,从产业链得知,早在 2019 年年底华为就在搞相关项目了,华为海思第一款 OLED Driver 已经在流片。到底能否在看起来并不强调工艺制程的屏幕芯片领域崛起,我们只能说以观后效。

内部驱动上,在华为的研发基地、生产线、实验室等场合,都能看到一副千疮百孔的伊尔 2 飞机照片,在二战中被打得像筛子一样,却依然坚持飞行,最终安全返回。这样的示意加上华为人奋斗至凌晨的狼性,任正非说华为正处于最好的状态大概是因为这个。

对外,华为一方面在改变自己的市场布局,另一方面也在更积极地推动和国内院校以及研究机构的合作。按照任正非的说法,华为将早先投入到美国的资源正在转移到俄罗斯,不仅有市场的转变,也在提高俄罗斯科研人才的福利待遇。

近来,任正非走访国内各大院校的新闻很多,复旦大学、上海交通大学、东南大学和南京大学等院校都曾出现过华为团队的身影。“未来我们拼什么,就是拼教育、拼人才。”任正非表示。

除了与高校合作,华为“天才少年”计划同样引人瞩目。该计划是由任正非发起,旨在用顶级挑战和顶级薪酬去吸引全球顶尖人才,每年从全世界招进 20-30 名 “天才少年”。

如今,加入华为似乎已经不止是工作了,是一种情怀。作为“天才少年”之一的张霁说到:“拒绝腾讯和阿里等大公司的 offer,在华为最艰难的时候加入也是希望能够为华为做一点贡献,呼吁更多青年才俊加入。”

“备胎计划”、“南泥湾计划”、“天才少年计划”,华为遇到的困境时史无前例的,但华为振奋自救展现出来的狼性不说绝无仅有,但足以让人动容。

古人云:尽人事以听天命。华为要做的大概是逆天改命的活计。

写在最后

“憎恨、谩骂是解决不了问题,华为不恨美国,相反,华为还需要继续向美国学习,毕竟美国的科学技术目前仍然是世界第一。”任正非的话表面看理性过了头,别人都想将你置于死地了能不恨?

但任正非是一个宣誓过“不成功就跳楼”的人,而“落后就要挨打”是中华民族不曾忘却的痛楚。今天的中国在很多领域还如曾经的南泥湾,处处是荒山,想要处处好风光,拓荒者不应该是华为一个,而是整个中国半导体产业的从业者,以及中国高科技产业的从业者。

国内企业皆如此,尔等何敢!

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