未来，5G建设将持续成为一股发展大潮流

3月25日，中国移动公布了2020年年度业绩报告，至此，中国移动、中国电信、中国联通2020年年报悉数出炉。过去一年，三大运营商总营收达14655亿元，净利润1412亿元，均实现正增长。

2020年是“十三五”收官之年，面对新冠肺炎疫情的冲击和错综复杂的国际形势，三大运营商努力克服各种困难挑战，运营数据和5G网络建设平稳向好，提振了产业信心。

5G建设投入持续加大

在2020年新基建的背景下，三大运营商5G网络建设资本投入持续加大，总开支达1757亿元，较2019年增长8.3%。三大运营商为全国所有地级市、部分县城及重点区域提供5G服务，建成全球技术领先、规模最大的5G SA商用网络。

从三大运营商给出的年报数据来看，2020年，中国移动资本支出1806亿元，其中5G相关投资1025亿元。全年新建约34万个5G基站、累计开通39万个5G基站；中国电信2020全年资本支出848亿元，其中392亿元用于5G；中国联通2020年资本开支676亿元，5G相关的资本开支340亿元。

3G、4G时代，我国共建起了六张网。5G时代，中国移动和中国广电、中国电信和中国联通通过两两共建共享的方式，在5G建设周期是只需要建设2张精品网。在中国联通与中国电信共建共享的一年多以来，已建成全球首张规模最大的5G共建共享网络，实现5G网络在所有地级以上城市、重点县市以及重要建筑室内的连续覆盖，最高峰值速率达到2.7Gbps

日前，工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，计划用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和5G用户加快发展，用户体验持续提升。

在三年行动计划和“适度超前”的网络建设大方针下，运营商5G资本开支持续增加。2021年，三大运营商5G资本开支预计可达1847亿元，相比于2020年将略有提升。运营商利用700MHz的频谱资源优势，可大幅降低网络建设成本，2021年5G网络覆盖范围将扩大到所有县城和部分乡村。

中国联通董事长王晓初表示，2020年—2022年，资本开支基本会维持在700亿元左右，其中5G的投资占到350亿元左右，持续3年后，5G的投资将开始进入下降阶段。

C端市场格局趋稳，B端业务价值凸显

三大运营商年报数据显示，移动用户数方面，中国移动持续领先。截至2020年12月底，中国移动的移动用户数达9.42亿户，中国电信达3.51亿户，中国联通3.06亿户。中国移动的移动用户数占比高达59%，中国电信和中国联通分别占比为22%和19%。其中，中国移动的5G套餐用户达1.65亿户，占据53%的市场份额。中国电信和中国联通的5G套餐用户数分别为0.87亿和0.71亿。

固网宽带方面，从2018年开始，中国移动的固网用户数超过中国电信，2020年中国移动的固网宽带业务占据46%的市场份额，是国内规模最大的固网运营商，中国电信和中国联通分别占35%和19%。

业内人士指出，中国移动固网业务收入有望维持增长态势。运营商通过持续加大光纤投资、优化宽带品质、完善农村普遍服务覆盖等措施，形成了固网收入持续增长的完整体系。随着固移融合业务的拓展，在发展5G连接的同时，中国移动将进一步增强固网用户粘度。

随着C端移动业务收入增长趋缓，也尚未诞生消费级爆款5G应用，为了逐步摆脱增量不增收的处境，运营商高度重视B端行业市场，业务布局也逐步凸显出价值。

过去一年，中国移动的政企客户数达到1384万家，净增356万家。专线收入达240亿元，同比增长19.3%；DICT收入达到人民币435亿元，同比增长66.5%，对通信服务收入的增量贡献达到2.6个百分点。其中，移动云收入达到人民币92亿元，同比激增353.8%。

2020年，中国电信产业数字化收入达到人民币840亿元，同比增长9.7%，全网云业务收入138亿元，同比增长58.4%；中国联通的产业互联网业务收入同比大增30.0%，达到427亿元，其中ICT业务收入134亿元，同比增长33.4%，IDC及云计算业务收入达到234亿元，同比增长26.1%；物联网业务及大数据业务收入分别达到42亿元和17亿元，同比分别增长39%和39.8%。

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